(AWP/Reuters) Švýcarský akciový trh byl v pátek odpoledne stále jasně v červených číslech, blízko nejnižší úrovně dne. Údaje o americkém trhu práce zveřejněné ve 14:30 vyvolaly krátký záblesk, ale po několika minutách se ceny vrátily na původní úroveň a brzy poté klesly na nová minima. Pro index vlajkové lodi SMI (PMI 11’690,74 -1,57 %) čistá ztráta kolem 3 % a čtvrtý po sobě jdoucí negativní týden je také patrný na týdenní bázi. Po špatné výkonnosti amerických trhů o den dříve čekají obyvatelé této země nyní otevření na Wall Street. Momentálně je trochu jiný začátek kvůli futures. To by se ale mohlo rychle změnit, ať tak či onak, v závislosti na trhu.

Situaci na trzích v současnosti charakterizuje v podstatě špatná nálada, říká se. Jak víme, duben byl nejslabším měsícem od října 2008, alespoň na newyorské burze, a květen nezačal o nic lépe. V každém případě jeden obchodník řekl, že nemůže být řeč o tom, že „May dělá všechno nové“. Podle průzkumu mezi americkými investory nejméně 60 % účastníků vyjádřilo pesimismus ohledně vývoje akciového trhu. A protože Wall Street je primární obchodní místo pro obecné pohyby akcií, nálada ve zbytku světa by měla být stejně slabá jako v USA, řekl jeden účastník trhu.

Krátce před 15:00 SMI ztrácel 0,93 % na 11 766,33 bodu. SLI, který zahrnuje 30 nejlepších akcií, klesl o 1,01 % na 1817,68 bodu a SPI široký (SXGE 15’032,56 -1,53 %) 1,03 % na 15 109,32 bodu. V SLI se 23 poražených střetne se sedmi vítězi.

V typicky zpravodajsky chudém obchodování jsou jednotlivé akcie někdy vrženy na trh poněkud bez rozdílu. V současné době vede vedle Givaudana (DANÝ 3’618,00 -4,74 %) zejména cyklické jako Kühne+Nagel (-3,2 %), Sika (SIKA 273,20 -5,24 %) nebo Richemont (CFR 102,25 -5,02 %) seznam poražených. Také Geberit (POSTAVENÝ 512,00 -4,26 %) a Logitech (PŘIHLÁSIT SE 59,78 -3,49 %)který tento týden zveřejnil čtvrtletní údaje, je na zadní straně panelu.

Roche a Novartis zůstávají mezi těžkými váhami indexu (LISTOPAD 84,91 -0,38 %) výrazně lepší než Nestlé (NSN 123,10 -1,36 %). Ty jsou tak zodpovědné za zhruba polovinu ztráty SMI.

Temenos je jedním z mála vítězů (RTEM 100,65 +2,75 %), které nadále těží ze spekulací na převzetí, a proto se obchodují nad hranicí 100 CHF. Zejména private equity (PEHN 79,00 -3,66 %) Firmy by měly zájem o ženevský bankovní softwarový dům. Finanční akcie jako Swiss Re také vedou smečku (SREN 78,00 +0,33 %)Julius Baer (MEDVĚD 46,67 -0,62 %) nebo Zürich (+0,3 %).

Menší tituly jako Airesis klesají na spodní příčky (VZDUCH 0,6450 -9,79 %)Blackstone nebo Schlatter (STRN 28.20 -7,84 %) s téměř dvoucifernými zápornými sazbami. Na druhou stranu malá biotechnologická společnost Obseva zaznamenala dvouciferné zisky.

Pád Wall Street pokračuje

Obavy z úrokových sazeb udržely Wall Street v sevření. Ceny akcií v pátek opět klesly. Standardní index Dow Jones.DJI a širší S&P 500.SPX klesly o 1 % každý na 32 634 a 4 092 bodů. Index technologického akciového trhu Nasdaq.IXIC ztratil 1,9 % na 12 072 bodů.

Vzhledem k nárůstu inflace investoři pochybují, že se Federální rezervní systém skutečně dokáže vyhnout dalšímu zvyšování úrokových sazeb ve větším měřítku 75 bazických bodů. Signály z trhu práce podle expertů Fedu neumožnily zpochybnit průběh utahování měny. Minulý měsíc bylo vytvořeno 428 000 nových pracovních míst; Ekonomové oslovení agenturou Reuters očekávali pouze 391 000.

Pod ArmourUAA.N akcie klesly o více než 21 %. Podobně jako konkurenční AdidasADSGn.DE i tento výrobce sportovního zboží trpí koronavirovou blokádou v Číně a očekává roční výsledky pod očekáváním trhu. Akcie NikeNKE.N také klesly o 4,5 %.

Čtvrtletní tržby nad očekáváním trhu a zvýšené roční cíle neochránily DoorDashDASH.N před ztrátou ceny o více než jedenáct procent. Analytik Jake Fuller z makléřské společnosti BTIG uvedl, že výhled zisku je utlumený, protože dodavatel potravin investuje spoustu peněz do své expanze.

Euro vůči americkému dolaru posiluje

Po poněkud lepších datech z trhu práce v USA se někteří investoři stahují z přední světové měny, dolaru. Dolarový index, který sleduje kurzy vůči hlavním měnám, v pátek prodloužil své ztráty a klesl o 0,3 % na 103,28 bodu. Na druhé straně euro posílilo na 1,0588 USD.

Měnový pár EUR/CHF také výrazně posílil. Poté, co klesla na přibližně 1,0330 na ranní minimum, rychle se odrazila a poté brzy odpoledne překonala 1,04 až 1,0411. To je nejvyšší úroveň od začátku ukrajinské války. Pokud se klíčová rezistence na 1,04 prolomí, mohlo by dojít k oživení směrem k 1,06, komentoval Valiant (VATN 95,70 -1,24 %). Dokud SNB (SNBN 7,060,00 -1,67 %) naznačuje, že není záměr zvyšovat úrokové sazby, měnový pár zůstává dobře podporován.

Švýcarský frank se naposledy obchodoval za 0,9835 vůči americkému dolaru poté, co předchozí večer těsně minul hranici 0,99-0,9891. Pár USD/CHF se naposledy obchodoval nad paritou v prosinci 2019.

Euro nedávno posílilo díky prohlášením šéfa francouzské centrální banky Françoise Villeroye de Galhau. Klíčové úrokové sazby v eurozóně by se podle jeho odhadu mohly do konce roku vrátit zpět nad nulu. „Pokud nedojde k žádným novým nepředvídatelným otřesům, myslím, že je reálné, že do konce tohoto roku budeme v pozitivním pásmu,“ řekl Villeroy de Galhau, který má v Radě své slovo k měnové politice. Vyšší úrokové sazby obecně činí měnu atraktivnější pro investory.

Na začátku seance zasáhla euro neuspokojivá ekonomická data z Německa. Místní průmysl vyráběl v březnu mnohem méně. Celkově také výroba klesla mnohem prudčeji, než analytici očekávali.

„Špatné zprávy nekončí,“ komentoval hlavní ekonom Thomas Gitzel z VP Bank. (VPBN 93,00 +0,43 %). Export i nové objednávky už tento týden výrazně klesly a nyní prudce klesá i průmyslová výroba. Pokles výroby je důsledkem války na Ukrajině. Například automobilový průmysl utrpěl v březnu zejména nedostatkem kabelových svazků z Ukrajiny.

Jak obchod pokročí, všechny oči se budou upírat na americký trh práce. Vláda zveřejňuje měsíční zprávu o zaměstnanosti. Analytici očekávají, že robustní vývoj bude pokračovat s rostoucí zaměstnaností a klesající nezaměstnaností. Mzdový vývoj, který se již výrazně zrychlil a hrozí, že podnítí velmi vysokou inflaci, je stále více středem pozornosti. Americká centrální banka tento týden zesílila boj s vysokou inflací výrazným zvýšením úrokových sazeb.

Ceny ropy výrazně rostou

Ceny ropy v pátek prodloužily počáteční zisky. V poledne stál barel (159 litrů) Brentu ze Severního moře 113,38 dolaru. Bylo to o 2,49 USD více než den předtím. Cena sudu West Texas Intermediate (WTI (WBS 108,50 +0,87 %)) vzrostl o 2,27 USD na 110,53 USD.

Ceny ropy výrazně vzrostly od té doby, co Evropská komise navrhla embargo na ruskou ropu. Ještě předtím se výrazně zvýšily kvůli ruskému útoku na Ukrajinu. Od začátku roku se ceny zvýšily o dobrých 40 %. Zůstává však nejasné, zda budou souhlasit všichni členové EU.

Po ostré kritice chystaného sankčního balíčku proti Rusku mohou Maďarsko, Slovensko a Česká republika dostat více času na zavedení ropného embarga. Nový návrh Evropské komise by dal Maďarsku a Slovensku do konce roku 2024, aby přestaly nakupovat ropu z Ruska, dozvěděli se diplomaté z německé tiskové agentury. Česká republika by tak mohla mít až do června 2024 na plné provedení zastavení dodávek.

Další impuls poskytlo čtvrteční oznámení Spojených států, že letos na podzim začnou naplňovat své strategické zásoby ropy. Zásoby jsou v současnosti na relativně nízké úrovni, protože americká vláda v posledních několika měsících několikrát vstříkla na trh ropu, aby omezila rostoucí ceny ropy.

Čínská přísná koronavirová politika nadále kompenzuje rostoucí ceny ropy Ekonomika lidové republiky je silně ovlivněna přísnými zákazy vycházení. Čína je jedním z největších spotřebitelů ropy na světě.

Bitcoin padá na víceměsíční minimum

Bitcoin také trpí obavami z růstu úrokových sazeb a vývoje globální ekonomiky. V pátek večer digitální měna klesla pod 36 000 dolarů, což je nejnižší úroveň za více než dva měsíce. Značné ztráty vykazují i ​​další kryptoměny.

V pátek ráno se bitcoin obchodoval kolem 36 485 USD, což je o téměř 8 % méně než předchozí den. Přes noc cena klesla na zhruba 35 700 dolarů, což je nejméně od začátku ukrajinské války na konci února. Bitcoin se ve středu stále obchodoval za něco málo pod 40 000 $.

V obchodování se hovořilo o výrazném poklesu chuti investorů riskovat, což má také vážný dopad na volatilní krypto trhy. Americké akciové trhy ve čtvrtek také prudce klesly, když technologicky náročný index Nasdaq klesl na nejnižší úroveň za více než rok.

I druhá největší kryptoměna Ethereum se musela smířit se značnými ztrátami: v pátek ráno se token platformy „smart contract“ obchodoval téměř o 7 % níže než předchozí den za 2 745 USD. Konkurenti Etherea jako Solana, Polkadot nebo Avalanche byli zasaženi ještě tvrději, když za 24 hodin ztratili více než 10 %.